LG전자 인도법인이 오는 14일 인도 증시에 상장한다. LG전자는 이번 상장으로 최대 1조8000억원의 자금을 확보해 미래 투자에 나설 계획이다.
LG전자는 인도법인 지분 15%에 대한 공모가 밴드(범위)가 최소 1조7384억원에서 최대 1조8350억원으로 최종 결정됐다고 1일 밝혔다. 주당 공모가는 최소 1만7000원(1080루피)에서 최대 1만8000원(1140루피)이다.
처분 예정일자는 오는 13일, 최종 상장일은 이보다 하루 뒤인 14일이다.
LG전자는 인도증권거래위원회로부터 인도법인 상장 최종 승인을 받아 지분 15% 처분 금액과 처분예정일자를 공시했다.
처분금액은 밴드 최하단 가격인 1조7384억원을 기준으로 공시됐지만, 실제 처분금액은 이보다 높은 수준에서 결정될 수 있을 것으로 보인다. 공모가 최상단으로 결정되는 경우 LG전자 인도법인은 최대 12조원 이상 기업가치를 평가받게 된다. 이는 인도 증시에 상장돼 있는 피어 그룹(비교기업)의 시가총액 규모와 비교하더라도 상당히 높은 수준이다.
인도 내 주요 가전기업 시가총액은 월풀 인도법인 약 2.4조원, 볼타스(인도 타타그룹 계열) 약 7조2000억원 등이다.
이번 기업공개(IPO)는 신주 발행 없이 LG전자 본사가 구주매출로 매각 자금을 전액 환수하는 방식이다. LG전자는 지난달 30일 이사회를 열고 보유중인 인도법인 주식 15%(1억 181만 5,859주)의 처분을 결정한 바 있다.
LG전자는 일시에 유입되는 조 단위 자금을 지분투자, 인수합병 등 미래성장 차원의 투자에 사용할 계획이다. 일부 자금을 주주가치 제고에도 활용하는 방안도 검토중이다.
인도 가전시장은 14억 인구와 높은 경제성장률로 고속 성장이 기대되고 있다. 인도의 주요 가전 보급률은 냉장고 40%, 세탁기 20%, 에어컨 10% 수준이다.
LG전자는 지난 1997년 인도 시장에 진출해 2개 생산기지와 51개 지역 사무소, 780여 개 브랜드숍을 운영중이다. 남부 스리시티 지역에는 기존 노이다, 푸네 공장에 이은 세 번째 생산기지도 구축하고 있다.