BH는 15일 270억원 규모의 교환사채를 발행한다고 공시했다. 이사회 결의를 거쳐 발행되는 이번 사채는 표면이자율과 만기이자율 모두 0%이며, 만기일은 2030년 9월 23일이다.

주당 교환가액은 2만1,600원으로, 총 125만주(발행주식총수의 3.63%)로 교환할 수 있다. 교환청구 기간은 2025년 10월 23일부터 2030년 8월 23일까지다. 조달 자금은 KDB산업은행 차입금 상환에 사용될 예정이다.

삼성증권 등 5개 증권사가 발행을 주관하며, 사채권자는 2028년 3월 23일부터 3개월 단위로 조기상환을 청구할 수 있다. BH는 올 상반기 매출 감소와 영업이익 적자를 기록했다.

하지만 베트남 생산라인 투자 등을 통한 구조적 효율화 노력으로 장기적인 수익성 개선을 기대하고 있다. 이번 교환사채 발행은 산업은행 차입금 상환을 통한 재무구조 개선을 위한 것으로 보인다.

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