국도화학은 27일 이사회에서 총 301억 8400만원 규모의 교환사채 발행을 결정했다고 밝혔다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며, 만기일은 2030년 9월 3일이다. 자금 조달은 엔에이치투자증권을 통해 전액 사모 방식으로 이뤄진다.

조달 자금은 2026년부터 2028년까지 해외법인 설비투자에 사용될 예정이다. 교환사채의 교환 대상은 국도화학 자기주식 보통주 67만4496주로, 발행주식총수의 7.28%에 해당한다.

주당 교환가액은 4만4750원이며, 교환청구 기간은 2025년 9월 4일부터 2030년 8월 3일까지다. 청약일과 납입일은 9월 3일이다. 이번 교환사채 발행은 국도화학의 적극적인 해외 시장 진출 전략의 일환으로 풀이된다.

최근 정도이앤피 인수와 국도첨단소재 합병을 통해 사업 규모를 확장하고 경쟁력을 강화해 온 국도화학은 에폭시수지 생산능력 기준 글로벌 1위 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 하려는 의도로 보인다.

다만, 최근 3년간 누적 매출 감소세를 보이고 있는 점은 이번 투자의 성패를 좌우할 중요한 변수가 될 전망이다. 이번 투자가 국도화학의 성장 동력 확보와 매출 성장 둔화 극복에 기여할지 주목된다.

참고기사

- MK골든크로스 돌파종목 : 모나미(005360) & 국도화학(007690)
- [IB토마토](크레딧시그널)국도화학, 수익성 개선…차입부담 완화
- Simply Wall St - 국도화학(주)(KRX:007690)의 주가는 합산되지 않습니다.

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